01. As If They Danced
02. Early Train
03. Love Holds On
04. Last Date With the City
05. Lisa
06. Little Stranger
07. Fools Games
08. Reflections
09. Slapstick Days
10. How Long
Funkiger, groovender, sehr entspannter Vokaljazz. In ihrer zweiten CD schaffte es Misha einmal mehr, Musiker zu versammeln, die zu den besten Russlands gehören: Jakov Okun (Klavier), Anton Revnjuk (Kontrabass), Aleksandr Mashyn Schlagzeug (Schlagzeug) und Ilya Prokrovsky (Perkussion).